1.シンコペーテッド・クロック　《作曲》Leroy Anderson
2.ワルツィング･キャット　《作曲》Leroy Anderson
3.美女と野獣〜映画「美女と野獣」より　《作曲》Alan Menken
4.ラ・ラ・ルー〜映画「わんわん物語」より　《作曲》Sonny Burke
5.ジッパ･ディー･ドゥー･ダー〜映画「南部の唄」より　《作曲》Allie Wrubel
6.不思議の国のアリス〜映画「不思議の国のアリス」より　《作曲》Sammy Fain
7.リベルタンゴ　《作曲》Astor Piazzolla
8.オブリビオン　《作曲》Astor Piazzolla
9.ムーランルージュの歌〜映画「赤い風車」より　《作曲》Georges Auric
10.ペラギアの歌〜映画「コレリ大尉のマンドリン」より　《作曲》Stephen Warbeck
11.いつも何度でも〜映画「千と千尋の神隠し」より　《作曲》木村 弓
12.大きな古時計　《作曲》Henry Clay Work
13.アメージング・グレース 　黒人霊歌
14.オー・ホーリー・ナイト　《作曲》J.S.Dwight／A.C.Adam

演奏・青山 忠：マンドリン、マンドラ、マンドチェロ
　　　小野朋子：マンドリン
　　　染谷光一郎：マンドラ
　　　佐藤弘和：ギター
編曲・武藤理恵

1. 今宵・SAKURA　《作曲》武藤理恵
2. 涙そうそう　　《作曲》BEGIN
3. 少年時代　《作曲》井上陽水・平井夏美
4. ベニスの夏の日〜映画「旅情」より　《作曲》Alessandro Cicognini and Carl
Sigman
5. I Need To Be In Love　《作曲》Richard Carpenter , John Bettis and Albert
Hammond
6. オペラ座の怪人〜映画「オペラ座の怪人」より　《作曲》Andrew Lioyd Webber ,
Mike Batt and Richard Stilgoe
7. 人生のメリーゴーランド〜映画「ハウルの動く城」より　《作曲》久石譲
8. 君をのせて〜映画「天空の城ラピュタ」より　《作曲》久石譲
9. 花のまち　《作曲》團伊玖磨

こどもの日記より　《作曲》武藤理恵
10. I 呪文　11. II 銀の指輪　12. III 空を飛んだ日

演奏・青山 忠：マンドリン、マンドラ、ブズーキ
　　　小野朋子：マンドリン
　　　佐藤弘和：ギター
　　　千代正行：ギター
編曲・武藤理恵

1.　明日　《作曲》Andre Gagnon
2.　卒業写真　《作曲》荒井由実
3.　見上げてごらん夜の星を　《作曲》いずみたく
4.　上を向いて歩こう　《作曲》中村八大
5.　Winter Wonderland《作曲》Felix Bernard
6.　Around The World〜映画「80日間世界一周」より 《作曲》Victor Young
7.　テルーの唄〜映画「ゲド戦記」より　《作曲》谷山浩子
8.　My Memory〜韓国ドラマ「冬のソナタ」より　《作曲》Chong Won Park

クリスマス・イヴ（組曲）　《作曲》武藤理恵　
9. I ピエロの訪問　10. II 道に迷ったサンタ　11. III キャンドルの向こう
12. IV天使のオーケストラ

13.　Last Dance　《作曲》武藤理恵

演奏・青山 忠：マンドリン、マンドラ、マンドロンチェロ
　　　小野朋子：マンドリン
　　　佐藤弘和：ギター
　　　千代正行：ギター
編曲・武藤理恵

1.　千の風になって
2.　ひまわり〜映画「ひまわり」より〜
3.　太陽がいっぱい〜映画「太陽がいっぱい」より〜
4.　Tango Pour Claude
5.　Muriu Lu Me Canuzzu
6.　Pane E Cippudda
7.　ロシア民謡メドレー〜ともしび・コロブチカ・黒い瞳〜

モリー先生の休暇
8. I 出発　9. II ガラクタ市　10. III 雨の丘
11. IV お気に入りの風景　12. V 帰途

13.　Think Of Me〜映画「オペラ座の怪人」より〜
14.　旅立ちの日に

演奏・青山 忠：マンドリン、マンドラ
　　　小野朋子：マンドリン
　　　佐藤弘和：ギター
編曲・武藤理恵